後任受託者を設立する方法

信託は、死後の付与者の希望に従って資産を適切に会計処理し分配するための遺産計画ツールとして確立されることがよくあります。 ほとんどの助成者は、死亡するまで信託とそのすべての資産の主たる受託者であり続けます。 付与者が死亡すると、信託は取消不能となり、資産の管理または分配は後任の受託者に移ります。 信頼が確立されると、ほとんどの信託が後継受託者を指名します。 ただし、後任の受託者を変更または追加する必要がある場合は、文書を修正することで変更できます。

1。

あなたの信頼を見直して、後任受託者を設立するための信頼に定められている要件を決定します。 取消不能の生きている信託は一般にこれに制限を設けていませんが、取消不能の信託は特定の場合を除いてそれを許さないかもしれません。 すべての信頼は独自のものであるため、それをよく読み、適切に進めてください。

2。

正式な氏名、生年月日、住所、電話番号など、選択された後継者の情報を入手してください。 後任の信託受託者に信託管理の支給がある場合は、社会保障番号も取得してください。

3。

信託に修正を書きなさい。 この修正により、まったく新しい信託を書く必要がなくなります。 ページ上部に日付を記入し、これが後任の受託者を指名するための修正であることを記載します。 後継者の情報を記載し、この人物があなたの死亡およびその他の共同の受託者および助成金の受領後に有効な受託者になることに注意してください。 さらに、修正情報は、元の信託文書に記載されている後任信託受託者情報に優先することを明記してください。 もしあれば、後継受託者に支払われる給付金または手数料表を含める。

4。

公証人の前で修正に署名しなさい。 あなたが共同管理人（多くの夫婦が家族の信頼の共同管理人である）を持っているならば、両方とも改正に署名しなければなりません。

5。

信頼文書の最後に修正を添付してください。 信託資産が保有されている銀行および証券会社に、記録のために修正された信託のコピーを提供します。

必要なもの

• 信託書類

先端

• 後任信託受託者の任務について候補者と正式に話し合う前に話し合います。 人は能力を持っているだけでなく、信頼とあなたの願いを管理する気があるべきです。 技術的にも精神的にも、家族の一員がこの義務を非常に難しいと感じる場合は、弁護士または税務顧問に後任の受託者になるよう依頼してください。