投資家分析を書く方法

投資家分析の準備には、しばしば、デューデリジェンス、市場分析、財務および税務予測、そしてポートフォリオ全体のレビューが含まれます。 投資家の分析を書くための標準的な公式はありませんが、専門家によるプレゼンテーションでは、投資家および将来の投資機会に関する複数の側面を考慮し、ユーザーがレポートの情報を信頼できるように適切な詳細と開示も提供します。

1。

投資目的についてお問い合わせください。 リスク許容度、所得要件、および投資スケジュールについて尋ねることにより、投資家が自身の投資に関してどのような目標と期待を持っているかを判断します。

2。

提案された投資の投資家に対する適合性を判断します。 一部の投資は一部の投資家には適していません。 投資家が経済的な事柄に精通していない場合、その投資家は複雑または危険な投資をする資格がないかもしれません。 また、投資家が定年に近づいている場合、彼があるタイプの投資に過度に集中することは賢明ではないかもしれません。

3。

現在の定性的デューデリジェンス。 定性的調査には、地元の不動産市場の人口統計、経営の専門的背景、ビジネスに対する既知の競合他社のアイデンティティなどを含めることができます。 この種の背景情報は、投資提案の生の財務データに状況と意味を追加する可能性があります。

4。

投資家に関する現在の財務予測および税務予測。 理にかなった範囲内で、そして十分な保守主義をもって、投資家の考慮のために財務業績の見積もりを作成する。 これらには通常、予想投資収益率、回収期間、債務返済率、成長率、および控除やクレジットなどの潜在的な税属性が含まれます。