Quickenで見積もる方法

請求書の生成および売掛金の追跡に加えて、Quickenのビジネスソフトウェアは、見込み顧客に送信するための専門的な見積もりを生成することができます。 これらの見積もりは[売掛金]タブに保存されるため、簡単にアクセスして後日売掛金の請求書に変換することができます。

1。

「売掛金」口座を開きます。 これは、右側の[ビジネスセンター]の下にあります。 一度クリックして開きます。

2。

[登録]タブの下にある[見積もりリスト]をクリックします。 これにより新しいウィンドウが開き、以前に作成した見積もりがある場合はそれがすべて表示されます。

3。

[Estimate List]ウィンドウの左上隅にある[New]をクリックします。 新しい請求フォームが表示されます。これは、「請求書」と「請求書」の入力フォームに似ています。

4。

フォームに記入してください。 新しい顧客情報を入力するか、リストから既存の顧客を選択します。 見積もり用の各品目、品目の対象となる税金、および顧客へのメッセージ（ある場合）を入力します。 見積もりを保存します。

5。

見積もりを編集、表示、印刷、またはEメールで送信します。 既存の見積もりをすべて表示するには、「見積もりリスト」に戻ります。 ここから、既存の見積もりを開いて変更を加えたり、コピーを印刷したり、メールソフトウェアを介して添付ファイルとして電子メールで送信したりできます。

必要なもの

• Quickenビジネスソフトウェア

先端

• 既存の見積もりを請求書に変換することで、入場時間を節約できます。 [見積もりリスト]の[変換]をクリックします。 [見積一覧]ウィンドウから[編集]を選択して、見積に必要な調整を加えます。