Outlook Business Contract Managerを使用する方法
事業主として、それはあなたの連絡先を追跡することが重要であり、時には簡単な電子メールプログラムはあなたが必要とする連絡先情報のすべてを提供しない。 Outlook 2007を使用している場合は、事業主があらゆる連絡先を最大限に活用できるように設計された特別なアドオンにアクセスできます。 この製品はBusiness Contact Managerと呼ばれ、それを使用すると、顧客、顧客、そして見込み客を追跡するのに役立ちます。
1。
コンピュータにログオンし、Outlook 2007用のBusiness Contact Manager（BCM）をインストールします。製品がインストールされたら、Outlookで個人の連絡先情報を保持し続けることができます。個人用と会社用の電子メールペルソナを別々にしてください。
2。
Business Contact Managerメニューに行き、「アカウント」をクリックしてください。 標準メニューに行き、「新規」をクリックします。 BCMに連絡先を追加すると、成果物や新しいビジネスチャンスをフォローする特定のクライアントを見つけるのが簡単になります。
3。
連絡先の情報をアカウントフォームに直接入力します。 Office 2007リボンの[アカウント]タブをクリックし、[操作]グループをクリックします。 [保存して閉じる]を選択して新しいレコードを作成します。 Office 2007のリボンは、以前のバージョンのMicrosoft Officeで使用されていたメニューバーに代わるものです。 リボンの外観はメニューバーの外観とは異なりますが、機能はほとんど同じです。 新しいアカウントフォームに情報を入力して、ビジネス上の連絡先をすべて追加し続けます。
4。
電子メールをクリックすると、Outlookからビジネス上の連絡先が自動的に追加されます。 Business Contact Managerのツールバーに移動して、[電子メールの自動リンク]をクリックします。 電子メールの自動リンク機能を使用すると、Outlookに保存されている既存の情報に基づいて新しい連絡先をすばやく簡単に作成できます。
5。
ビジネス用連絡先に変換するメールアドレスを選択して[OK]をクリックします。 これにより、電子メールアドレスがBusiness Contact Manager内の新しいビジネス連絡先として保存されます。 メールアドレスと連絡先の名前が自動的に追加されます。 必要に応じてレコードを編集して詳細を追加することができます。
6。
[Business Contact Manager]ツールバーをクリックし、[Business Project]を選択して新しいプロジェクトレコードを作成します。 標準メニューに行き、「新規」をクリックします。 プロジェクト記録は、事業主がプロジェクトや他の関係者との商取引について共同作業するのを助けるように設計されています。
7。
プロジェクト情報を直接フォームに入力してから、Office 2007リボンをクリックして[Business Contact Manager]タブを選択します。 [アクション]をクリックして[保存して閉じる]を選択します。
8。
Business Contact Managerメニューをクリックし、そして「アカウント」を選択したら、アカウントを作成します。 「標準」をクリックしてから「新規」をクリックします。 アカウントフォームに情報を入力して、Office 2007リボンの[アカウント]グループをクリックします。 [アクション]をクリックして[保存して閉じる]を選択します。 BCMでアカウントを作成することは、彼らが事業見通しと経常アカウントをフォローアップするとき、あなたの内部セールススタッフに本当の価値を提供します。
9。
[Business Contact Manager]メニューをクリックして[商談]を選択し、新しい商談レコードを作成します。 「標準」メニューをクリックして、「新規」を選択します。 商談レコードに情報を入力します。 Office 2007のリボンをクリックして[商談]を選択し、[操作]をクリックして[保存して閉じる]を選択します。 商談記録は、会社の商品やサービスを販売する新しい機会を利用するのに役立つように設計されています。
10。
[ファイル]メニューをクリックして[インポートとエクスポート]を選択し、Outlookの配布リストからデータをインポートします。 [Outlook用Business Contact Manager]、[ファイルのインポート]の順にクリックします。 [次へ]をクリックしてファイルの種類を[Outlook連絡先リスト]に変更します。 [次へ]をクリックし、[ビジネスデータのインポート/エクスポートウィザード]を使用してOutlookからBCMにデータをインポートします。
必要なもの
- Microsoft Office 2007
- ビジネス連絡先マネージャー
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