QuickBooksの銀行振込をダウンロードする方法

銀行の転記済み取引をQuickBooksにダウンロードするには、Direct ConnectまたはWebConnectを設定する必要があります。 Direct Connectは、QuickBooksソフトウェアを使って銀行口座に直接接続します。 WebConnectはブラウザ内からデータをダウンロードします。 ダウンロードしたデータはQuickBooksにインポートされます。 これらのサービスに対して手数料を請求する銀行もあります。 あなたの最初のダウンロードを試みる前にあなたの銀行に確認してください。 料金表は銀行の手数料計算書に記載されているため、手数料についての通知を受け取ることはできません。

直接接続

1。

[銀行]、[オンライン銀行]、[オンラインサービスのアカウントを設定]の順にクリックします。

2。

[QuickBooksアカウントの選択]プルダウンメニューをクリックして、取得する取引が含まれているQuickBooksアカウントを選択します。 「次へ」をクリックしてください。

3。

[金融機関]プルダウンメニューを選択し、オプションの一覧から銀行を選択します。 「次へ」をクリックしてください。

4。

「DirectConnect」を選択してください。 銀行によっては、トランザクションの取得方法が1つしかない場合、このオプションは表示されないことがあります。 「次へ」をクリックしてください。

5。

あなたのアカウントがQuickBooksオンラインサービス用に有効化されているかどうか尋ねられたら "はい"オプションを選択してください。 アカウントがまだ有効になっていない場合は、[いいえ]オプションを選択して指定された番号に電話するか、プロンプトに従ってQuickBooksアカウントを有効にしてください。

6。

銀行から受け取ったログイン資格情報を入力してください。 「サインイン」をクリックしてください。

7。

ダウンロードおよびインポートしたい取引のある口座を選択してください。 ダウンロードが完了したら、[完了]をクリックします。

Webコネクト

1。

「バンキング」メニュー、「オンラインバンキング」、「オンラインバンキングセンター」をクリックします。

2。

[金融機関]ドロップダウンリストを選択して、銀行を選択します。

3。

「送受信トランザクション」ボタンをクリックしてください。

4。

オンラインバンキングの認証情報を使用して銀行のWebサイトにログインします。

5。

QBOファイルをダウンロードして「開く」を選択すると、取引が自動的にQuickBooksにインポートされます。

先端

• トランザクションにアクセスするときにブラウザでログインする必要がないため、Direct Connectはほとんどの企業にとってダウンロードトランザクションの推奨方法です。

警告

• この記事の情報はQuickBooks 2013に適用されます。他のバージョンや製品とは若干異なる場合があります。