公認会計士事務所でクライアントを評価する方法

公認会計士事務所は、それが最高の顧客が利用可能であり続けることを確実にするためにその顧客を格付けしなければなりません。 この格付けは、会社の全体的な収益性を最大化し、従業員の報酬を増やし、全体的な満足度を達成するための取り組みの一部です。 評定基準は、会社のニーズによって異なります。 例えば、顧客数が少ない新興企業は、実質的な顧客リストを持つ確立された成功した企業とはニーズが異なります。

新しいクライアントの選択

従来の評価基準には、クライアントが成長する可能性、アドバイスを受ける意欲、および貴重な紹介を生成する可能性が含まれます。 また、クライアントの性格を調べます。 クライアントが絶えず文句を言ったり、不合理な要求をしたり、あなたのリソースを消耗させたりしても、あなたの会社にとって利益にはなりません。 あなたが評点をつけ、クライアントを選択するために選択する基準は、公認会計士としてのあなたのニーズによって異なります。 たとえば、紹介を継続的に提供する著名なクライアントが複数いる場合は、紹介をたくさん提供できてもIRS監査のリスクが高い別のクライアントを採用したくない場合があります。

現在のクライアントを評価する

同じ基準を使用して潜在的な顧客を評価しますが、リストにいくつかの追加要素を追加します。 たとえば、クライアントがあなたのアドバイスを聞き、あなたのアドバイスをフォローする頻度などのことについてクライアントを評価します。 各クライアントに費やす時間とお金の量、およびそのクライアントに投資価値があるかどうかを判断します。 各クライアントの支払い履歴も確認する必要があります。

グレードを適用する

「リスク」、「収益性」、「紹介」、「成長の可能性」、「支払い履歴」、「性格」など、クライアントを別々の分野で評価します。 「1」から「5」まで、「5」が最も良く、「1」が最も悪いなど、基準に合ったスコアリングシステムを考案します。 「素晴らしい」、「平均以上」、「平均」、「平均以下」、「ニーズの改善」など、各評価に説明を割り当てます。 総合スコアが「30」の場合、そのクライアントは優秀であるとみなされ、総合スコアの「5」の場合は、そのクライアントは「悪い」と評価されます。 「17」のように、あなたが受け入れる最低の総合スコアを決めます。 たとえば、5つの領域に「3」、1つの領域に「2」のクライアントは、「17」となります。 また、いくつかのカテゴリでは「3」を下回るが他のカテゴリでは「3」を上回るスコアを持つクライアントを保持する価値があるかどうかを判断する必要があります。

離れて向きを変えるか、クライアントを解雇する

あなたの会社が比較的新しいのであれば、クライアントを追い払うことは現実的ではないかもしれません。 あなたがクライアントを選んで選ぶことができるときそれは実行可能です。 あなたが考案した基準で見込み顧客を等級分けしなさい。 クライアントのスコアがあまり良くない場合は、他の会社に紹介してください。 現在の顧客を解雇することは継続的なプロセスです。 毎年それを計画します。 潜在的な顧客が継続的に流入している限り、現在の顧客の一部を排除する余裕があります。 顧客を探している会社との手数料ベースの紹介プログラムの手配をする。 あなたが立ち去るか発砲し、合意された紹介料を集めることをクライアントに紹介します。