QuickBooksでリベートを処理する方法

高品質の商品やサービスを販売している最も効率的な会社でさえ、時折、不良品、不完全なサービス、または輸送中に紛失した商品について顧客への払い戻しを発行する必要があります。 リベートを発行すると、得意先に代替商品または別の商品を買うために使用できるクレジットが得られます。 QuickBooksビジネスソフトウェアで顧客の払い戻しを処理して記録するには、払い戻しを記録するための専用の収入アカウントと各払い戻しの請求項目を作成する必要があります。 これらの機能を設定したら、QuickBooksの[Customers]メニューからリベートを作成して引き換えることができます。

新しいリベートアカウントを作成する

1。

QuickBooksを起動してください。

2。

メインメニューバーの[リスト]タブをクリックし、プルダウンメニューから[勘定科目表]を選択します。

3。

画面下部の「アカウント」ボタンをクリックしてください。

4。

アカウントの種類の一覧から[収入]を選択します。 該当する欄に希望のアカウント名と番号を入力します。

5。

「OK」ボタンをクリックしてください。

リベート請求明細を作成する

1。

メインメニューの「リスト」タブをクリックして、プルダウンメニューから「アイテム」を選択します。

2。

画面下部の「アイテム」ボタンをクリックしてから、「新規」をクリックします。

3。

アイテムの種類の一覧から[その他料金]を選択します。 該当するフィールドに、リベート請求明細の記憶に残る名前と説明を入力します。

4。

[アカウント]フィールドの下向き矢印をクリックして、利用可能なアカウントの一覧からリベートを処理するために作成した収入アカウントを選択します。

5。

[税コード]フィールドから数字を削除します。 [金額]フィールドのエントリを "$ 0.00"のままにします。

6。

「OK」ボタンをクリックしてください。

リベートの作成と引き換え

1。

上部のメニューバーで[得意先]をクリックし、プルダウンメニューから[クレジットメモ/返金の作成]を選択します。

2。

顧客名フィールドの下向き矢印をクリックしてから、リベートを作成する顧客と職名のエントリを選択します。

3。

最初の行の該当するフィールドにリベート明細とリベート金額を入力します。 説明ボックスにリベート番号を入力します。

4。

メインメニューの[編集]をクリックし、[クレジットメモの保留をマーク]を選択します。

5。

「保存して閉じる」ボタンをクリックしてください。 顧客が払い戻しを利用したら、[顧客]画面に[保留]スタンプの付いたクレジットメモを開き、前に進めます。 メインメニューの[編集]をクリックしてから、[最終]を選択します。 「保存して閉じる」ボタンをクリックして手順を完了してください。

先端

• リベートに有効期限がある場合は、リベート明細の[メモ]フィールドに期限を入力します。