銀行家としてあなたの本を育てる方法

Wells Fargo Bankは、個人の銀行家の職務は、銀行の顧客に専門家の助言とサービスを提供し、大学での貯蓄、家の購入、退職の計画など、多額の費用で顧客を支援する金融ソリューションを提供すると述べています。 プライベートバンカーまたはビジネスバンカーとしてのあなたの仕事の一部は、既存の顧客とより多くの取引を行う方法を見つけることと銀行のために新しい顧客を呼び込むことです。 あなたのビジネスの帳簿を作る一つの方法はあなたの顧客が彼らの財政上の問題を解決するために信頼できる銀行家であることの評判を開発することです。

1。

優れたカスタマーサービスを提供してください。 これには、銀行の商品やサービスを提供できるように、主な質問をして顧客と知り合うことが含まれます。 自分のアカウントとサービスのニーズを確認するために立ち寄るように促します。 個人的な信頼感を促進するために、常に一杯のコーヒーを提供してください。

2。

顧客が評価するサービスを実行するたびに紹介を求める。 他の誰かが同じ問題を抱えていることを彼女が知っているかどうかを尋ね、必要な支援を提供できることを嬉しく思います。 電子メールによる紹介を要求するか、あなたの顧客があなたに直接紹介するように提案してください。

3。

商工会議所、地域社会奉仕クラブ、ユーススポーツチーム、業界団体などの地元のビジネスグループとのネットワーク。 地元の新聞のカレンダーセクションにあるソーシャルネットワーキングサイトを調べて、お住まいの地域のビジネスネットワーキンググループをインターネットで検索します。

4。

地元の会計士、弁護士、不動産会社を育成しましょう。 これらの人々は彼らの顧客の財政に対処し、しばしばあなたが解決することができるかもしれない問題を発見します。 あなたが彼らの顧客を助けることによって彼らの仕事をより簡単にすることができるならば、彼らはあなたに良い紹介を送ります。 ただ好意を返すことを忘れないでください。

5。

あなたの銀行が許すならば、銀行の顧客と将来の顧客のための情報ワークショップを開催してください。 金庫に保管する方法、銀行口座を家族の信頼に入れる方法、銀行のオンラインサービスの使用方法、および銀行が提供する多数のサービスの紹介方法に関するトピックを紹介します。

先端

• 銀行の顧客の本を作り、彼らから得られるビジネスを最適化するには、熟練した関係販売戦略が必要です。 顧客は、あなたが彼らのビジネスを気にかけていることを知りたいのです。 彼らは彼らのお金のために一生懸命働いていて、しばしば金融取引によって混乱しています。 彼らはまた、座ってあなたの銀行が提供するかもしれないサービスをどのように利用するかを考え出すために多くの時間を持っていません。

警告

• マーケティングを行う前に、特にイベントでの開催や講演を予定している場合は、銀行に連絡して、知っておくべき規制や責任の問題がないかどうかを確認してください。 金融商品を販売するときはいつでも、その価値を宣伝しないでください。 ハードセールスのアプローチは、人々のお金を扱うときにはうまくいきませんし、それはあなたの雇用者に訴訟や苦情をもたらす可能性があります。