Quickbooks Proに見積もりを入力する方法

事業主は、QuickBooks会計ソフトウェアを使用して、請求書発行から資金の入金まで、会社の財務を追跡します。 QuickBooksで作成できるフォームには見積もりがあります。見積もりは、作業を完了したり注文を完了する前に顧客に価格情報を提供するものです。 見積もりは請求書に似ていますが、個々の料金の内訳を付けて仕事または注文の全額を提示することができます。 QuickBooksには、各業種のニーズに合わせてカテゴリが異なるサービスおよび小売業向けの見積もりフォームがあります。

1。

[編集]、[設定]、[仕事と見積もり]の順にクリックします。

2。

[会社の基本設定]タブをクリックし、[見積もりを作成します]で[はい]を選択して、[OK]をクリックします。 設定を[はい]に変更すると、会社のファイルで見積もりが有効になります。

3。

[得意先]をクリックし、[見積もりを作成]をクリックします。 見積の作成ウィンドウが表示されます。

4。

「顧客」をクリックして顧客の名前を選択します。 見積もりが新規顧客のものである場合は、[新規追加]をクリックし、顧客の情報を入力して[OK]をクリックします。

5。

[テンプレート]プルダウンメニューをクリックして、見積もりの​​種類を選択します。 作成する見積もりの​​種類が他のカテゴリに合わない場合は、「小売見積もり」、「見積もり」、「プロポーザル」、または「カスタム見積もり」から選択できます。

6。

見積の作成スプレッドシートに見積のすべての情報を入力します。 各見積りテンプレートには、異なる情報用のスペースがあります。 たとえば、「小売見積もり」フォームには品目と数量の情報を入れるスペースがあり、「提案」フォームには見積もり時間と料金を入れるスペースがあります。

7。

「顧客メッセージ」をクリックしてメッセージを1つ選択するか、「新規追加」をクリックして顧客に独自のメッセージを書きます。 見積もりを作成するために顧客メッセージは必要ありません。

8。

見積を保存するには、[保存して閉じる]をクリックします。

警告

• この記事の情報はQuickBooks Pro 2013に適用されます。他のバージョンや製品とは多少異なる場合があります。